理财经理
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更新:2023-06-25
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岗位职责: 1、通过对高端客户(私人、财富家族及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。(包含二级市场私募基金、PE/VC、国内/海外保险、类固收产品、海外基金、海外置业、投资移民等) 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4、为客户提供专业的资产配置及后续跟踪服务,提升客户满意度和忠诚度; 任职要求: 1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历; 2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先; 3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考; 4、现任银行对私客户经理、理财经理或高端保险销售或3年以上行业工作经验的优先考虑; 5、具有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度 6、有一定的抗压能力和责任感。 待遇及发展 1、完善的晋升体系,每3个月有一次升职机会; 2、全方位的培训与学习机会; 3、丰富的团队活动及旅游; 4、各种节日礼等。
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